블록체인

싱가포르의 블록체인 허브라는 큰그림은 성공할 것인가

지난 2018년 12월, ASEAN 지역의 스타트업에 투자하고 엑셀러레이팅을 제공하는 싱가포르 기반의 VC인 TRIVE는 싱가포르 정부 산하 기업청(Enterprise Singapore), 세계적인 컨설팅 기업인 PwC 싱가포르 지사, 그리고 한국의 ICON 재단과 파트너로 TRIBE라는 블록체인 엑셀러레이터를 출범한 바 있다.

source: Business Times (2018), Coindesk (2018)

여러 언론사에서 관련 뉴스를 앞다투어 보도했다. 위에서 언급한 파트너 3곳 이외에 BMW, ConsenSys, IBM, Intel, R3 등의 누구나 들어봤을 만한 기업들이 파트너사로 참여했기 때문이다. 이러한 세계적인 대기업들이 왜 TRIBE에 파트너사로 참여했을까? 이를 파악하기 위해서는 우선 TRIBE를 출범한 TRIVE가 기존에 어떠한 기업이었는지 알아볼 필요가 있다.

TRIVE는 ASEAN 지역의 기술 기반 스타트업에 시드부터 시리즈 A까지의 투자를 진행하는 싱가포르 기반의 VC이다. 투자, 블록체인, 교육 등 각 분야의 전문가 18명과 약 50명의 멘토들로 구성된 TRIVE는 현재 다음과 같은 4개의 펀드를 운용하고 있다: 동남아시아 성장 펀드, 싱가포르 시드 펀드, 교육 성장 펀드, StartupSG Founder 공동투자 그랜트. TRIVE는 동남아시아 성장 펀드를 통해 다음과 같은 조건을 부합하는 Fintech, 에듀테크, 미디어테크, 에너지테크, 마켓플레스 관련 동남아시아 스타트업에 최대 50만 싱가포르 달러를 투자하고 있다.

  • 유지 가능한 딥테크(Deep-tech) 지적 재산권을 보유하고 있다.
  • 현지 시장에서 확장할 수 있는 명확한 계획을 보유하고 있다.
  • 기술 관련 출신의 공동창업자를 포함한 준비된 팀
  • ASEAN 내 10억 달러 이상의 시장 규모
  • MVP와 베타 버전 완료

source: CBINSIGHTS

TRIVE는 2015년부터 2018년까지 총 10건의 투자를 진행했다. 투자 라운드는 시드부터 시리즈 A까지이며 총 592만 달러를 투자했다. 10건의 금전적인 투자 이외에도 1500건의 1대1 조언 세션을 진행했고, 800명의 스타트업 창업자들에 조언 프로그램을 제공했으며, 다양한 분야의 스타트업 40곳을 지원한 바 있다.

Fig. 5: ASEAN PE/VC 투자 (분류: VC, Corporate VC, PE)
Fig. 6: ASEAN PE/VC 투자 (분류: 국가)
source: Preqin, SVCA

TRIVE는 기존에도 블록체인 기업들에 엑셀러레이팅을 진행한 바 있다. 그렇다면 왜 싱가포르 정부는 TRIVE와 손잡고 블록체인 전문 엑셀러레이터를 출범했을까? 그 해답은 매우 간단하다. 싱가포르를 블록체인 허브로 키우기 위함이다. 싱가포르는 현재 동남아시아 PE/VC 펀딩의 중심으로서 2017년 기준 230억 달러 상당의 동남아시아 PE/VC 펀딩 금액 가운데 75%가 싱가포르 기반의 투자사로부터 이뤄졌다. 또한, 지난 2년 간 Vertex Ventures, Insignia, Baidu, B Capital, Openspace 등을 필두로 ASEAN 지역에 시리즈 B 이상 규모의 펀드들이 생겨나고 있다.

현재 ASEAN 내 드라이 파우더(Dry Powder, 사모펀드가 투자자로부터 모은 투자금 중 아직 투자를 집행하지 않은 금액) 추정치 기준 가장 큰 규모의 비공개 기업 투자 펀드(PEF, Private Equity Fund) 투자사는 모두 싱가포르에 본사를 두고 있다. 싱가포르의 이러한 특이점을 활용하여 블록체인 산업에서 우위를 차지하기 위함이 TRIBE 탄생의 가장 큰 이유라고 볼 수 있다. TRIVE는 TRIBE 출범 이전부터 블록체인 스타트업에 관심이 많은 VC로 알려져 있어 싱가포르 기업청의 선택을 받을 수 있었다. 따라서 TRIVE는 싱가포르 기반의 VC이며, TRIBE는 TRIVE가 만든 블록체인 엑셀러레이터이다.

TRIBE는 현재 Fintech & Insurtech, Mobility & Supply Chain, Data & Telecommunications, Energy & Sustainability 이상 총 4가지 영역에서 블록체인 기술을 활용하고 있는 기업에 대한 엑셀러레이팅을 제공하고 있다. TRIBE가 이 4가지 영역에 집중하고자 하는 이유는 다음과 같다:

Fintech & Insurtech

기존 금융 시스템은 다양한 비효율적인 문제와 수수료로 인해 다국경 비즈니스에 한계가 존재한다. 또한 전 세계 수 십억명의 사람들은 아직도 금융 서비스를 이용하지 못하고 있다. TRIBE는 블록체인 기술이 위와 같은 문제들을 해결할 수 있는 솔루션이라고 생각했다. ASEAN 지역에서 현재 스마트폰과 인터넷의 보급률이 매우 급격히 상승하고 있는 환경은 블록체인을 시험할 최적의 장소로 손꼽히고 있다. 이주 노동자가 많은 동남아시아 지역의 특성상 블록체인을 통한 송금 수수료와 시간 절감은 매우 큰 메리트를 제공한다.

실제로 스위스 은행 UBS와 영국의 Barclays는 관리 부서의 일처리를 더욱 신속히 처리하기 위해 블록체인 기술을 시험하고 있다. 일부 은행권 관계자들은 중계 수수료를 줄여 최대 200억 달러를 절감할 수 있다고 밝힌 바 있다.

보험 산업에서의 블록체인 기술에 대한 관심 역시 늘고 있다. 보험은 보통 종이 서류를 통해 진행된다. 따라서 보험에는 브로커, 보험 설계자, 재보험자, 피보험자 등 많은 이와 절차가 포함된다. 이로 인해 정보가 누락되거나, 정책이 잘못 해석되고 합의 시간이 지연되는 등 전체적인 시스템상에서 발생 가능한 문제들이 존재한다. 이밖에도 데이터 프라이버시 보호, 사기적인 보험금 청구, 제한된 시장 규모 등의 문제점도 있다.

TRIBE는 블록체인을 통해 이러한 복잡한 절차들을 최소화할 수 있다는 점을 기대하고 있다. 보험 약관과 보험금 지불 등의 절차를 스마트 컨트랙트를 통해 자동화하여 보험 기업들이 시간과 돈을 절약하고 고객들에게 더욱 나은 경험을 제공할 수 있는 가능성이 존재하기 때문이다.

Mobility & Supply Chain

자동차 보험사들은 운전자의 운전 습관과 자동차의 과거 기록에 매우 제한적인 정보만을 보유하고 있다. 블록체인 기반의 시스템은 운전 패턴과 사건들을 하나의 공유된 원장에 업데이트하여 보험사들의 업무 효율성을 높일 수 있다. 또한, 자율주행 기술에 대한 관심이 높아지고 있는 현재 수 백개의 디바이스를 연결하는 기술로 블록체인이 떠오르고 있다.

다양한 정보들이 하나의 원장에 기록될 시 OEM, 딜러, 서비스 제공 업체, 보험사 등 수 많은 이해관계자가 중간 절차와 비용을 줄일 수 있다. 예를 들어, 자동차가 운전자에게 수리 시기를 알려주고, 가장 가까운 수리 업체를 찾아주며, 수리 업체의 수리공을 인증한 후 적절한 가격과 시간으로 예약할 수 있게 된다. 이는 자율주행차가 자율 주행뿐만 아니라 서비스 제공 업체들의 탈중앙화 시장에서 서비스 역시 제공받을 수 있도록 한다.

공급망은 글로벌 비즈니스의 중심이라 불리고 있다. 지난 4년간 e-commerce 시장은 전년 대비 평균 25%의 성장률로 2.3조 달러 규모의 시장으로 발전했다. 하지만 물류 산업에서는 이러한 급격한 성장으로 인한 문제점들이 나타났다. 현재 공급망은 비효율적이며, 트래킹이 원활히 운영되고 있지 않고, 수많은 소규모 물류 제공 업체가 사용하기에 부적합하다. 컨테이너 산업에서는 서류 작업이 수송 비용의 절반을 차지하는 경우도 허다하다.

TRIBE는 블록체인 기반의 공급망 운영과 매입형 감지기 및 RFID 태그를 통해 자료 기록과 트래킹을 쉽고 효율적으로 관리할 수 있을 것이라 기대하고 있다. 재료가 추수된 데서부터 최종 소비자가 구입하는 지점까지 전체 유통 경로를 꼼꼼하게 추적할 수 있는 것이다. 물론 오라클 문제가 발생할 수 있는 지점이 다수 존재하나, 이를 해결할 경우 물류 산업에 혁신을 이룰 수 있다 평가받는 만큼 큰 관심을 두고 있다. 최근 ASEAN 지역에서 자동차와 물류 산업이 발전하고 있어 이 영역에 대한 관심 역시 Fintech에 못지않다.

Data & Telecommunications

전기 통신 산업에서 데이터베이스는 고객 ID부터 시작하여 청구서 정보, 공급망 운영 데이터, 서비스 로그, 장치 정보 등 매우 광범위하다. TRIBE는 이러한 시스템이 블록체인을 통해 최적화될 수 있다고 밝혔다. 블록체인은 허위/사기 방지와 완화의 목적으로 전기 통신 및 데이터 운영에 도입될 수 있다고 흔히 알려져 있다. 전기 통신 관련 기업들은 매년 신분 위장과 같은 다양한 방식의 사기 수법에 고통받으며, 약 380억 달러에 달하는 금전적인 피해가 발생한다고 보고된 바 있다.

개인이 개인의 디바이스를 ID와 네트워크 상에서 연결할 경우, 전기 통신에 대한 피해가 완화될 수 있다. 한 개인의 ID에 정상적이지 않은 일이 발생할 경우 해당 ID에 연결된 디바이스들만이 영향을 받을 뿐 전체 네트워크는 영향을 받지 않게 된다. ASEAN 지역 내 스마트폰과 같은 개인 디바이스의 보급률은 선진국과 비교하여 낮은 편이나, 매우 급격히 상승하고 있다. 필리핀과 인도네시아의 경우 2015년 40% 정도에 머물러 있었으나, 2019년 현재 60%를 돌파했다. TRIBE 역시 이러한 특성을 파악했고 미리 선점하기 위해 블록체인을 활용한 디바이스 및 데이터 운영에 관심을 갖고 있다.

Energy & Sustainability

기존 에너지는 중앙화된 거대 공장에서 생성되어 소비자에게 판매되었다. 이 모델의 문제점은 중앙화된 에너지 생성과 분배가 매우 비효율적이라는 점이다. 발전소에서 소비자까지 먼 거리를 이동해야 하기 때문에 에너지 소모가 높으며, 일방적인 그리드 시스템 역시 양방향 시스템과 비교하여 에너지가 더욱 많이 소모된다. 공유 경제가 떠오르고 있는 동남아시아 지역의 특성상 재생 가능한 에너지 생산에 대한 기술 역시 주목받고 있어 TRIBE가 기대하고 있는 분야이다.

TRIBE는 4월 초 TRIBE 엑셀러레이팅 프로그램의 첫 라운드에 포함된 10개 기업을 발표했다. TRIBE는 4월부터 총 5개월간 해당 기업들에게 크게 3가지 프로그램을 제공한다. TRIBE는 파트너사와 스타트업들 간에 워크숍을 진행하여 스타트업이 산업 리더들로부터 인사이트와 트렌드를 얻고, 블록체인 기술을 효율적으로 활용하고 도입할 수 있는 법을 배운다.

블록체인 프로토콜 파트너사들은 기존 비즈니스에 블록체인 솔루션을 도입하기 희망하는 스타트업들에게 기술적 지원을 제공할 예정이다. 엑셀러레이팅의 가장 큰 장점은 네트워크를 형성해준다는 것이다. 파트너사뿐만 아니라 다양한 업계의 리더들을 초청하여 마스터클래스 형식의 행사도 진행한다. 또한, 글로벌 데모 투어를 진행하여 싱가포르, 서울, 일본, 샌 프란시스코에서 TRIBE 엑셀러레이팅 프로그램에 참여한 기업들의 피칭 기회도 주어진다. 1라운드에 참여한 10개 기업은 다음과 같다:

Accrue

Accrue는 이벤트 인식을 위한 딥러닝 기술을 개발하는 금융 데이터 분석 및 기계 지능 기업이다. Accrue는 작년 한 해 193만 달러의 수익을 거둔 바 있으며, 2016년에 런던 주식 거래소에서 진행한 Top 7 뉴욕 Fintech 기업에 선정되었다.

Chorus Mobility

Chorus Miblity는 자율주행차를 위한 블록체인 기반의 P2P 결제 프로토콜과 dApp 연구에 초점을 맞춘 기업이다. Chorus는 BMW가 지원한 자율주행자동차 & 블록체인 대회인 MOBI Challenge에서 우승한 바 있다.

Digix

Digix는 금, 부동산, 귀금속과 같은 물리적인 자산의 디지털화를 돕는 블록체인 기반의 스마트 자산 기술을 처음 개발한 기업들 가운데 하나이다. Digix는 2 라운드에 걸친 펀딩을 통해 680만 싱가포르 달러를 모금한 바 있다.

Halo

Halo는 자체 블록체인 솔루션을 통해 보다 강력한 프라이버시와 보안을 제공하는 클라우드 서비스를 제공하고 있다. 유저가 개인의 데이터에 대해 보다 큰 권한을 보유할 수 있는 클라우드 서비스이며, 현재 약 50개 기업의 Halo의 서비스를 시험해보고 있다.

Limestone Network

Limestone Network는 블록체인 기술을 실제 부동산에 도입하여 스마트시티 통합 솔루션을 개발하고 있다. 현재 ASEAN의 참여국인 캄보디아에서 실제 스마트시티 사업을 진행하고 있으며, 해당 프로젝트에서 블록체인을 기반 기술로 활용하고 있다.

Mighty Jaxx

Mighty Jaxx는 예술 수집품을 개발하는 디자인 스튜디오이다. 2012년 설립 이후 DC 코믹스, 월트 디즈니 등의 세계적인 기업들과 작업한 경험이 있다. Mighty Jaxx는 블록체인 기술을 자사의 한정판 예술 수집품에 도입하여 거래의 투명성과 진위여부를 향상시킬 것이라 밝혔다. Mighty Jaxx의 2019년 수익은 2760만 싱가포르 달러에 달할 것이라 예상된다.

SgCarMart

SgCarMart는 매월 평균 26만 명의 사용자를 자랑하는 싱가포르 내 최대 규모의 자동차 거래 시장이다. SgCarMart는 블록체인을 활용하여 중고차 거래시 자주 문제시되는 과거 데이터 등의 문제를 완화하고자 한다. SgCarMart는 현재 90명이 넘는 직원을 보유하고 있으며, 2013년에는 Singapore Press Holdings에 의해 600만 달러에 인수되었다.

TADA

TADA는 MVL(Mass Vehicle Ledger) 블록체인 기술에 의해 구현된 세계 첫 블록체인 기반의 Ride-hailing 애플리케이션이다. Ride-hailing은 전화나 스마트폰 어플 등을 이용해서 택시를 직접 불러서 이용할 수 있는 새로운 형태의 교통수단으로서 Uber나 Lyft등의 예시가 있다. 현재 싱가포르 내에서 6개월 만에 20만 명의 사용자와 2만7천명의 기사를 보유하고 있다.

WhatsHalal

WhatsHalal은 할랄 음식을 블록체인을 통해 트래킹하는 첫 싱가포르 기반 중소기업이다. WhatsHalal은 할랄 음식에 대한 불신을 줄이고, 공급망을 통해 참여자들이 보상받을 수 있는 할랄 생태계 구축을 위해 노력하고 있다. WhatsHalal은 동남아시아 내 할랄 생태계에 대한 블록체인 솔루션 도입을 위해 세계 최대 할랄 감사 기업 중 한 곳인 인도네시아 기반의 Sucofindo와 협력하고 있다.

TEMCO

TEMCO는 중소기업이 블록체인을 활용하여 그들의 공급망을 효율적으로 관리할 수 있는 솔루션을 개발하는 기업이다. TEMCO는 34억 싱가포르 달러 규모의 한국 투자 파트너스의 투자를 받은 첫 블록체인 기업이다.

“싱가포르 고위 정부 관계자들과 대화한 결과 싱가포르의 경제 전략은 항상 높은 가치의 기업들을 싱가포르에 유치시키는 것이었다. 싱가포르의 스타트업 생태계는 주변 국가들에 비해 빠르게 성장했다. 특히 블록체인, AI, 사이버보안, IOT 등의 첨단 기술에 특화되어 있다.” – Chirstopher quek TRIVE 매니징 파트너

ASEAN은 서로 전혀 다른 경제적 및 정치적 시스템을 보유하고 있어 시리즈 B 이상의 투자를 받기 위한 기업으로 성장하기까지 어려움이 존재한다. 그러나, 싱가포르 정부는 여타 ASEAN 지역의 국가들과 비교하여 더욱 기업 친화적인 정책을 펼치고 있다. SMRT, ComfortDelgro와 같은 기존 운송 기업들이 Grab, Go-Jek과 같은 스타트업에 따라잡히는 추세이고, Fintech & 블록체인 기업들이 기존의 금융 기관들을 위협할 수 있을 것이라는 예견도 존재하는 현재, 싱가포르는 국가 기관이 나서 스타트업 육성에 힘을 실어주고 있다. 다른 국가들보다 한 발 앞서 블록체인을 포함한 스타트업 유치 및 육성에 힘쓰고 있는 싱가포르가 향후 그 큰그림을 완성시킬 수 있을지 기대된다.

References:

Christopher Quek. (2018, June 24). A deep look into Singapore’s startup ecosystem with TRIVE. Retrieved from http://christopherquek.com/2018/05/10/a-deep-look-into-singapores-startup-ecosystem-with-trive/

Acceleratees. (n.d.). Retrieved from https://tribeaccelerator.co/acceleratees

Tribe Accelerator. (2019, January 14). Hello World. Retrieved from https://medium.com/tribeaccelerator/hello-world-d4faaa07479d

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블록체인 기술 서비스 기업 epitomeCL에서 재밌는 일을 하고 있습니다